Eines Nachmittags spielte unser Freund Bronco mit seiner Freundin Lucy in seinem Garten. Plötzlich erzählte Lucys Mutter ihnen, dass gerade ein Zirkus in die Stadt gekommen war, und Lucy beschloss, Bronco und seine Freunde zu der aufregenden Vorstellung mitzunehmen.

Der Zirkus war ein Ort voller Magie und Spaß, mit Clowns, Akrobaten, Jongleuren und exotischen Tieren. Der Hauptstar des Zirkus war der Clown Sonrisas, berühmt für seine leuchtend rote Nase, die alle zum Lachen brachte.

Als Bronco und seine Freunde staunend zusahen, geschah etwas Seltsames. Während der Comedy-Nummer von Smiles verschwand die magische rote Nase, die er immer trug, auf mysteriöse Weise. Der Zirkus verfiel in eine beunruhigende Stille, und Smiles sah ohne seine rote Nase traurig aus.

Als Bronco die Traurigkeit in den Augen des Clowns sah, beschloss er, die Rolle des Detektivs zu übernehmen. Er erkannte, dass die Lösung des Rätsels um die rote Nase unerlässlich war, um dem Zirkus wieder Freude zu bringen.

Bronco sammelte Lucy und ihre Freunde ein und begann zu ermitteln. Sie befragten die Artisten, durchsuchten die Umkleidekabinen und suchten im ganzen Zirkus nach Hinweisen. Bei ihren Nachforschungen trafen sie bunte Gestalten und erfuhren mehr über das Zirkusleben.

Schließlich fanden Bronco und seine Freunde eine Reihe von Hinweisen, die sie zu dem Zirkuselefanten Dumbo führten. Dumbo hatte eine Schwäche für glänzende Dinge und hatte Smiles' rote Nase als Spielzeug genommen.

Nach einem freundschaftlichen Austausch mit Dumbo und mit der Hilfe von Smiles gelang es ihnen, die rote Nase zurückzubekommen. Der Zirkus war wieder voller Freude, und Smiles war Bronco und seinen Freunden dankbar, dass sie das Rätsel gelöst hatten.

Von da an besuchten Bronco und seine Freunde den Zirkus jedes Mal, wenn er in die Stadt zurückkehrte, und wurden immer mit Freude und Dankbarkeit empfangen.